Il s'agit d'un récit composé d'une quarantaine d'images noir & blanc. Sous chacune, un texte de quelques mots vient proposer un regard parallèle ou en léger décalage.

Un personnage effectue à pied le tour d'un lac. Ce faisant il laisse vagabonder son esprit et découvre, in fine, ce qu'il était venu faire sans se l'avouer. Le côté sérieux de l'itinéraire initiatique _ toutes proportions gardées, dans la lignée des années de pèlerinage de Wilhelm Meister _ est tempéré par une légère ironie: ce qui est découvert est finalement peu de chose.

Les images montrent les lieux que le personnage parcourt, avec les traces, objets, cadres qui font rebondir son monologue intérieur.